Finvia – FinTech nutzt erfolgreich Produkte von JustOn

FINVIA – FinTech nutzt erfolgreich Produkte von JustOn

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Durch den Einsatz von JustOn-Produkten und eine Anpassung unserer Prozesse konnten wir unsere Abrechnungsprozesse enorm optimieren. JustOn Billing & Invoice Management erleichtert es uns über automatische Rechnungsläufe gleichzeitig mehrere Mandate zu bedienen. Top!

Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA

FINVIA – optimale Steuerung von Vermögen

Wir hören unseren Kunden zu und verwalten, schützen sowie maximieren deren Gesamtvermögen individuell, sicher und mit modernster Technologie, indem wir individuelle Anlageziele strukturiert und unabhängig verfolgen.

Fast alle Disziplinen der Finanzindustrie wurden in den letzten Jahren grundlegend durch die Digitalisierung revolutioniert. FINVIA ist Treiber und Gestalter dieses Wandels.

Das Unternehmen vereint exzellente, unabhängige Beratung und bewährte Family Office Leistungen mit den Möglichkeiten digitaler Technologien. Mit der digitalen FINVIA Plattform legt das FinTech einen besonderen Schwerpunkt auf die Transparenz und damit optimale Steuerung von Vermögen.

Weitere Informationen: www.finvia.fo

Unsere Vision ist, dass alle Vermögenden eine erstklassige und ganzheitliche Beratung zu wettbewerbsfähigen Konditionen erhalten. Als erste Family-Office-Plattform kombinieren wir traditionelle Vermögensberatung und digitale Technologie mit dem einzigen Ziel, den Erfolg unserer Kunden zu sichern.

Die Erfolgsgeschichte von FINVIA und JustOn

Kundenprofil

 

Kunde:FINVIA
Branche:Finanzdienstleistungen
Hauptsitz:Frankfurt/ Main
Geschäftsmodell:Abrechnungen von Honoraren
Softwarelösungen:JustOn Billing & Invoice Management
JustOn Connector for DATEV
Nutzung seit:2022
  • Herausforderungen

    • Digitalisierung des gesamten Abrechnungsprozesses in Salesforce CRM – von der Rechnungserstellung über die Vorkontierung bis hin zum Transfer in die Buchhaltung
    • Abbildung von einmaligen als auch wiederkehrenden Zahlungen für professionelle Dienstleistungen
    • Schaffung einer Möglichkeit, Buchhaltungsdaten automatisch in die DATEV-Cloud zu transferieren

  • Lösungen

    • Implementierung von JustOn Billing & Invoice Management in Salesforce CRM
    • Abbildung des Geschäftsmodells in JustOn Billing & Invoice Management
    • Abrechnung von Einmalzahlungen für verschiedene Mandate über mehrere automatische Rechnungsläufe
    • Kalkulation von Steuerbeträgen
    • Anlegen eines Hauptbuches (General Ledger Accounts)
    • Implementierung des JustOn Connector for DATEV zum automatischen Datentransfer in DATEV-Cloud

Effiziente Prozesse und automatisierte Abrechnung

Der Aufwand für Abrechnungsprozesse bei FINVIA hat sich enorm verändert. Waren es circa fünf Mitarbeiter*innen, die mit Abrechnungsprozessen beschäftigt waren, sind es heute nur noch zwei. Dies lässt sich zum einen durch den Einsatz von JustOn Billing & Invoice Management zu erklären und zum anderen durch die Anpassung interner Prozesse.

Nicht zuletzt konnten durch die Einführung der Software entscheidende interne Prozesse optimiert werden. Dadurch erfolgte die größte Effizienzsteigerung und JustOn Billing & Invoice Management erleichtert zusätzlich die Arbeit, da durch Rechnungsläufe gleich mehrere Mandate bedient werden können.

Warum JustOn?

Das Team von FINVIA hat sich nach einer Umfrage unter Salesforce-Experten sehr bewusst für JustOn entschieden. Besonders überzeugend waren die breite Produktpalette und die verschiedenen Möglichkeiten im Workflow, die Konkurrenzprodukte so nicht bieten können.

Bis zur Implementierung der JustOn-Produkte arbeitete FINVIA mit der Abrechnungslösung anderer Anbieter, MS-Office-Programmen und einer Wealthmanagement-Plattform.

Direkte Anbindung an DATEV

FINVIA nutzt neben der Abrechnungssoftware JustOn Billing & Invoice Management auch den JustOn Connector for DATEV.

Diese Integration erlaubt es dem Fintech-Unternehmen Rechnungs- und Kassendaten, Belegbilder und Buchungsvorschläge in die DATEV-Cloud zu transferieren.

JustOn Billing & Invoice Management wurde reibungslos in das Salesforce-System von FINVIA implementiert. Die für uns verantwortliche Key Account Managerin hat tolle Arbeit geleistet und uns jederzeit unterstützt. Auch nach dem Onboarding ist der Support bemerkenswert. Jede Frage wird schnell und professionell beantwortet.

Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA

  • Alle Vorteile auf einen Blick

    • ✓ reibungslose Implementierung
    • ✓ automatisierte Abrechnung von Beratungshonoraren
    • ✓ direkte Anbindung an Buchhaltungssystem
    • professioneller Support
    • ✓ reduzierter Personaleinsatz in der Finanzabteilung

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Einer Zukunft mit JustOn-Produkten steht nichts im Wege. Nach dem Minimum Viable Product, mit dem wir eingestiegen sind, möchten wir JustOn Billing & Invoice Management für weitere Abrechnungsprozesse nutzen.

Jens Hundsdörfer, Product Manager FINVIA

Diese FinTechs nutzen JustOn-Produkte

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Deutsche Technikberatung – ein zufriedener JustOn-Kunde

Die Deutsche Technikberatung als zufriedener JustOn-Kunde

Review after 12 months of intensive use. First of all, we use JustOn for invoicing, bookkeeping exports & our dunning process. The solution is increadibly well thought-through. There have been countless instances where we needed a feature and JustOn support replied with 'its already there, let me explain & activate it for you'. The application protects all legal requirements while still maintaining a possibility to customize based on customer needs.

Moritz von der Weydt, Deutsche Technikberatung

Mit der Deutschen Technikberatung macht Technik Spaß

Die Deutsche Technikberatung (DTB) unterstützt Sie, aus der Masse und Komplexität von Geräten genau die richtigen für Ihre Bedürfnisse zu finden und richtig einzusetzen. begründet wurde das Unternehmen, um Menschen in dieser Situation nicht allein zu sein und kompetent zu beraten.

Die Technikberater:innen der DTB stehen Ihnen für alle Ihre Fragen rund um Technik zur Seite. Denn die Deutsche Technikberatung glaubt, dass alle Technik einfach und stressfrei genießen können sollen.

Weitere Informationen: www.deutsche-technikberatung.de 

Die Erfolgsgeschichte von DTB und JustOn

Kundenprofil

 

Kunde:Deutsche Technikberatung
Branche:Beratung
Hauptsitz:Hürth
Geschäftsmodell:Abrechnungen von Produkten und Beratungsdienstleistungen
Softwarelösungen:JustOn Billing & Invoice Management
Nutzung seit:2019
  • Herausforderungen

    • Digitalisierung des Abrechnungsprozesses – von der Rechnungserstellung über Mahnung bis hin zum Datentransfer in die Buchhaltung
    • Abbildung des Geschäftsmodells, das auf dem Verkauf von Produkten und Beratungsdienstleistungen basiert 
    • Schaffung einer Möglichkeit, Buchhaltungsdaten automatisch ins System der DATEV zu transferieren

  • Lösungen

    • Implementierung von JustOn Billing & Invoice Management in Salesforce CRM
    • Abbildung des Geschäftsmodells und des Mahnprozesses in JustOn Billing & Invoice Management
    • Abrechnung und Mahnwesen über automatischen Rechnungs- und Mahnlauf
    • Implementierung des JustOn Connector for DATEV zum automatischen Datentransfer in DATEV-Cloud

Working with JustOn is considerably more easy than all previous applications we have tried in this section and saves us a lot of time. My most important point to note would be the support; there was always a friendly, helpful support person ready within a day of submitting our ticket. Quality and customer satisfaction were always assured and they took time to think of the best solution, help us improve our Salesforce org and overall save time & money.

Moritz von der Weydt, Deutsche Technikberatung

  • Alle Vorteile auf einen Blick

    • ✓ reibungslose Implementierung
    • ✓ automatisierte Rechnungsstellung und Mahnung
    • ✓ direkte Anbindung an Buchhaltungssystem
    • ✓ Vereinfachung der Prozesse
    • professioneller Support

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