Wie erstelle und versende ich Rechnungen in JustOn Billing & Invoice Management?

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Unsere App JustOn Billing and Invoice Management unterstützt Sie beim Empfangen und Erstellen von Rechnungen, E-Rechnungen und Mahnungen. In diesem Tutorial erkläre ich Ihnen, was eine Rechnung ist und wie Sie diese automatisch in unserer Software erstellen und versenden.

Was ist eine Rechnung?

Unter einer Rechnung wird jedes Dokument verstanden, mit dem ein Unternehmen die Zahlung für erbrachte Dienstleistungen oder gelieferte Waren von Kunden fordert.

Sie ist der rechtliche Nachweis für den Geschäftsvorgang und bietet die Grundlage für die Zahlung, die Buchhaltung und die Steuererklärung.

Welche Angaben enthält eine Rechnung?

Eine Rechnung enthält alle nach dem Umsatzsteuergesetz verpflichtenden Angaben:

• Namen und Anschrift des Senders und des Empfängers
• Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• Rechnungsdatum
• eine eindeutige Rechnungsnummer
• Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen
• Leistungs- oder Lieferungszeitraum
• Nettobetrag, Steuersatz und Umsatzsteuerbetrag
• Gesamtrechnungsbetrag und
• Zahlungsbedingungen

Wie erstelle und versende ich automatisch Rechnungen?

Die Erstellung von Rechnungen ist eine der Kernfunktionen von JustOn Billing & Invoice Management. Der automatische Rechnungslauf erzeugt aus Vertrags- und Kundendaten Ihre Rechnungsdokumente.

Um einen Rechnungslauf anzulegen und zu starten, wählen Sie den Tab Rechnungslauf.

Klicken Sie auf Neu, um einen Rechnungslauf anzulegen. Definieren Sie Zeitraum und Rechnungsdatum. Wählen Sie die gewünschten Filter und klicken Sie auf Starten.

Die Rechnungsentwürfe werden erstellt. Prüfen Sie die Entwürfe und klicken Sie auf Finalisieren.

Nun erkläre ich Ihnen am Beispiel einer Rechnung, was beim Finalisieren von Rechnungen passiert.

Rufen Sie dafür eine Rechnung auf, die im Entwurf vorliegt.

Klicken Sie auf den Button Finalisieren. Die Rechnung wird finalisiert. Sie erhält den Status “offen” und liegt nun als PDF-Rechnung und als E-Rechnung vor.

Im Bereich Payment finden Sie jetzt alle Zahlungsinformationen, wie Beträge, Zahlart und Fälligkeitsdatum.

Um die Rechnung zu versenden, klicken Sie auf Versenden. Die Rechnung und die E-Rechnungen werden versandt.

Automatisch werden außerdem Buchungsvorschläge zur Rechnung erstellt.

Wir hoffen, dieses Tutorial konnte Ihnen eine Hilfe sein.